자동차 회사 다니는 미씨고 벤더한테 돈주고 사오는 정보에요.
테슬라 리비안 때문에 답답하신 분들께 도움이 되면 좋겠어요.

<테슬라>
미국내에서는 판매량이 역성장이지만 이번 어닝에서 판매량 저하는 이미 선반영 되어있기 때문에 마진율, FSD, 사이버트럭 현황, 로보택시 계획 언급이 터닝포인트가 될것 같아요. 전기차 시장 악화는 이미 선반영 되어서 주가가 미리 내려 앉았다고 생각합니다. 주식이라는게 미래가치를 끌어오는 것이기 때문에 테슬라가 미래 먹거리를 어떻게 제공하는지가 관점이 되겠죠. 2025년에 새로 킥오프하는 테슬라 차징 네트워크로 다른 브랜드한테 받아오는 로열티 또한 테슬라한테 수익에 큰 도움이 될거에요.

<리비안>
놀라울 정도로 폭발적인 성장세입니다. MSRP도 높고 인센티브가 가장 적은데 이정도 판매량은 대단한 성장이라고 생각합니다. 특히 판매 시작한지 3년 남짓인 회사인데 놀랐고요, 우선 대중에게 호감도는 통과입니다. 다만 리비안은 마진율이 문제인 회사라서 현금보유액이 문제인 회사에요. 아마 이번 파이낸셜 공개에서 지난 분기보다 현금이 더 고갈됐다면 실망 매물들이 많이 나오지 않을까 싶어요. R2 예약 건수가 서프라이즈라고 공개를 하면 모를까 예약에 걷은 돈들은 어카운팅 Reserve로 잡아놔서 파이낸셜에 크게 도움이 안될겁니다.

포드는 affordable하고 미국내 애국심 많은 골수팬들이 두터운 고객층을 확보하고 있는 전통적인 기업이고 현기는 인센티브를 엄청나게 제공해서 잘 팔릴수 밖에 없고요. 그 외에 독일차들도 팬층이기 때문에 사진에 1~5위와 독일브랜드만 살아남으리라 봅니다.

전기차 마켓쉐어가 미국 전체 판매량의 7%밖에 되지 않기 때문에 고질적인 충전 인프라를 해결하고 배터리 기술력이 발전해서 range가 올라간다면 먹거리는 충분하다고 봅니다. 타 브랜드의 테슬라 슈퍼차징 스테이션 가입도 판매량 증가에 도움이 될것 같네요. (사진에서는 포드 빼고 전부 테슬라 네트워크 가입)

주주님들이 너무 힘들어하시는것 같아서 오지랖좀 부려봤어요~
좋은 주말 보내세요.^^